Das erste Wealth Office House ist eröffnet

Mit dem Wealth Office Ansatz von ZWEI Wealth kann heute jede Anlegerin, jeder Anleger eine professionelle Struktur und Betreuung für das Vermögen aufsetzen, wie es bisher nur für sehr grosse Vermögen machbar war.​ Das Wealth Office House und das digitale Portal dazu bilden die zentrale Infrastruktur, um für Schweizer und internationale Kunden Wealth Offices auf höchstem Standard zu betreiben.

3-5 Millionen neue Wealth Offices allein in den kommenden 5 Jahren

Das Modell der Privatbank oder einer Universalbank ist heute kaum mehr zeitgemäss. Der Trend der letzten Jahre im Wealth Management ist eindeutig. Immer mehr Kunden lassen ihr Vermögen von einem eigenen Wealth Office betreuen. Das Wealth Office übernimmt dabei die zentrale Koordinationsfunktion für die Planung, die Auswahl von Banken und Verwaltern wie auch deren Kontrolle. Im Segment der sehr vermögenden Kunden (UHNW) liegt der Anteil an Family Offices und ähnlichen Strukturen bereits heute bei über 50%. Mit dem Wealth Office Ansatz lassen sich dieselben Funktionen auch für vermögende Kunden (HNW) individualisiert etablieren. So dürften allein in den kommenden fünf Jahren weltweit zwischen 3-5 Millionen neue Wealth Offices entstehen.

Der Trend zum eigenen Wealth Office lässt sich nicht mehr stoppen. Mit dem Wealth Office House und dem digitalen Portal dazu setzen wir ein starkes Zeichen aus der Schweiz heraus.

Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth

Alles, was es für ein Wealth Offices braucht

Das Wealth Office House und das digitale Portal dazu dienen als zentraler Hub, wo alle notwendigen Services für den Betrieb eines Wealth Offices schnell und effizient abrufbar sind:

• Tools für die individualisierte Vermögensarchitektur und -planung
• Eine Ausschreibungsplattform für die Auswahl der besten Dienstleistungen von über 500 Banken und Vermögensverwaltern
• Funktionen für das Benchmarking von Portfolios und die Konsolidierung von Vermögenswerten
• Meeting Rooms und Video Conferencing für das Durchführen von Anlagekomitees und Beauty Contests​
• Conference Area mit Weiterbildungs- und Informationsanlässen
• Co-working Space für Wealth Office Experten​
• Newsroom und Library mit aktuellen Analysen und Hintergrundinformationen

Mit dem neu entwickelten digitalen Portal ist das Wealth Office House und alle relevanten Funktionalitäten einfach und individuell von überall her abrufbar. So entsteht eine umfassende Plattform für Wealth Offices in der Schweiz und weltweit.