Das Ecosystem
ZWEI Wealth

#1
Wir lassen uns nicht von Banken, Vermögensverwaltern oder anderen Anbietern bezahlen.

#2
Wir sorgen für Transparenz und Wettbewerb.

#3
Wir arbeiten mit Freude.

Zielbasiertes Allokationsmodell

Weit über klassische Portfolios hinaus

Das ZWEI-Allokationsmodell kombiniert empirische und wissenschaftliche Erkenntnisse in neuer Form.

Die Methodik basiert auf:
  • Liquiditätsplanung
  • Präferenzstrukturen
  • Modellen zur Anlageallokation
  • Verzicht auf spekulative Prognoseannahmen

Ausschreibungsplattform

Der offene Marktplatz

Die ZWEI-Plattform ist der grösste offene Marktplatz für Vermögensverwalter.

Die Plattform umfasst:
  • Über 300 Banken und Vermögensverwalter
  • In 5 verschiedenen Finanzzentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapore)

Manager Rating

Einzigartiges Rating für Vermögensverwalter

ZWEI hat über 300 Banken und Finanzberater auf Herz und Nieren geprüft.

Die Bewertungen basieren auf:
  • Quantitativen Bewertungen (Risiko, Rendite, Konsistenz)
  • Qualitativen Bewertungen (SAA, TAA, Auswahlfähigkeiten für Sicherheit und Stabilität des Ansatzes)

Benchmarking System

Vergleichbarkeit dank umfassender Daten

Das Benchmarking-System umfasst den umfangreichsten Datensatz für den Vergleich von Portfolios in der Vermögensverwaltung.

Der Datensatz unterscheidet folgende Kategorien:
  • Renditen
  • Risiko
  • Kosten
  • Anlagestrategie

Wissenszentrum

Unabhängige Recherche und Wissensvermittlung

Das ZWEI-Wissenszentrum tätigt unabhängige Forschung, Recherchen und Analysen im Bereich der Vermögensverwaltung. 

Das Zentrum bietet folgende Angebote:
  • Researchpublikation «ZWEI-insights»
  • Jährlicher Transparenzbericht zur Vermögensverwaltung
  • Analyse- und Forschungsprojekte
  • Wissensseminare für Anleger

Zertifizierte Experten

Ein völlig neuer Typus Berater

Mit dem ZWEI Wealth Expert etablieren wir einen neuen Typus Berater in der Vermögensverwaltung.

Die Zertifizierung umfasst:
  • Sicherstellung der Unabhängigkeit von Banken und Vermögensverwaltern
  • Einhaltung der ZWEI Beratungsprinzipien
  • Eignungstest
  • Kompetenztests «plan.find.control.»

Wir formen ein Team von Spezialisten

Qualifizierter Berater

Der ZWEI Berater übernimmt von der Planung bis zur Kontrolle alle Funktionen für Sie und ist nur Ihren Interessen verpflichtet.

Beste Vermögens­verwalter

Spezialisierte Manager übernehmen die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte.

Sichere Bank

Eine oder mehrere Banken stellen die sichere Verwahrung der Vermögenswerte sowie Bankdienstleistungen sicher.

Deutlich bessere Resultate

Dank einer strikten Trennung der drei Tätigkeitsbereiche werden deutlich bessere Resultate erzielt: bessere Zielerreichung, höhere Nettorenditen, tiefere Gesamtkosten.

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Plädoyer für eine bescheidenere Ökonomie

Klaus W. Wellershoff trennt die Spreu vom Weizen und vermittelt praktische Instrumente zur Beurteilung der Entwicklung von Volkswirtschaft und Finanzmärkten.

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Handbuch – ZWEI Wealth

Mit dem Handbuch erhält der Leser einen vertieften Einblick in die Analysen und Ansätze hinter dem Ecosystem ZWEI Wealth.

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Transparenzbericht zur Vermögensverwaltung 2018/19

Die jährliche Analysepublikation liefert einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von Leistungen und Angeboten in der Vermögensverwaltung.

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