The Liberation
of Investing

Gute Dinge passieren, wenn Menschen nach ihren Lebensplänen und Werten frei investieren können. Möglichkeiten eröffnen sich und werden Wirklichkeit. Dazu müssen Anleger aber frei zwischen allen Angeboten und Anbietern vergleichen und wählen können. Dafür setzen wir uns ein. 

Our mission

Wieso

Wir sind überzeugt davon, dass die Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung deutlich besser werden müssen. Wir leisten dazu unseren Beitrag, indem wir die Regeln zwischen Banken, Vermögensverwaltern und ihren Kunden ändern. Hin zu weniger Abhängigkeiten und mehr Freiheiten für den Anleger. Hin zu einer Beziehung auf Augenhöhe, in der die Kunden wieder mehr Kontrolle über ihre Vermögensentwicklung gewinnen und ihre Lebensanlageziele im Zentrum stehen. Hin zu mehr Wahlfreiheit und Wettbewerb. Hin zu mehr Transparenz und Verbindlichkeit, sodass die Anbieter auch das halten müssen, was sie versprechen. Hin zu einem zukunftsfähigen Wealth Management, welches sich auf seine handwerklichen Tugenden besinnt und neues Vertrauen verdient. 

Wie

Wir ersetzen die herkömmliche, allein auf Treu und Glauben fussende Beziehung zwischen Bank, Vermögensverwalter und Kunde durch ein modernes System der Transparenz. Ein System mit neuen Regeln, neuen Tools und neuen Beratern. Ein System, das Kunden befähigt, alle Möglichkeiten zu nutzen, die Aktivitäten ihrer Vermögensverwalter kritisch einzuschätzen und Anbieter für gute Vermögensverwaltung belohnt. Grundvoraussetzung dazu ist, dass wir in all unseren Services nur den Kunden verpflichtet sind. Da wir selber kein Vermögen verwalten und in keinerlei Form von Banken und Vermögensverwaltern bezahlt werden, sind wir in unseren Empfehlungen frei. Das alles basiert auf objektiven Daten zu Performance und Qualität der Anbieter, ist wissenschaftlich fundiert und wird stets persönlich und in einfachen Worten vermittelt. 

Was

Wir schaffen für Anleger die Gewissheit, die persönlich bestmögliche Vermögensverwaltung aufzubauen und in die Hände der richtigen Anbieter zu legen. Wir stellen sicher, dass die involvierten Banken und Vermögensverwalter teamorientiert agieren und dauerhaft im Sinne des Anlegers eine gute Performance zu niedrigen Kosten realisieren. Mit unseren modularen Dienstleistungen plan.find.control. erreichen wir diese Ziele. Von der Architektur der Vermögensanlagen (plan.), der Definition des individuellen Anforderungskatalogs über die systematische Auswahl der richtigen Partner (find.) bis hin zur Überwachung und Steuerung der Aktivitäten und dem Identifizieren von Optimierungspotenzialen (control.) stimmen wir alles gemeinsam mit dem Anleger auf seine individuellen Bedürfnisse ab.