Szenario-Analyse 2023/24

Wie sich das Finanzjahr 2024 entwickeln wird, kann nicht vorhergesagt werden. Die von Banken und Vermögensverwaltern dieser Tage veröffentlichten Anlageaussichten werden bereits in ein paar Wochen wieder überholt sein.

Umso wichtiger ist es, dass für eine gesamtheitliche Anlagestrategie und bei der Verwaltung von Vermögen verschiedene Szenarien in Betracht gezogen werden. Die Szenarioanalyse von ZWEI Wealth hat sich in den letzten Jahren als sehr effizientes Instrument zur Überprüfung von kundenspezifischen Anlagestrategien und Vermögensallokationen bewährt. Mit der Analyse wird geprüft, wie sich die Vermögenssituation bei unterschiedlichen Finanzmarktentwicklungen entwickeln würde. Dadurch können wir möglichen Handlungsbedarf identifizieren und konkrete Empfehlungen machen.

Dieser Bericht fasst die wichtigsten Szenarien, deren Eintretenswahr-scheinlichkeit sowie ein Kundenbeispiel zusammen für Schweizer Franken Investoren zusammen. Für jeden Wealth Office-Kunden wird eine individuelle Szenarioanalyse erstellt. Eine Analyse kann bei Bedarf auch separat bestellt werden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Die Wealth Office Kunden erhalten im Januar mit dem Jahresabschluss eine personalisierte Szenario-Analyse. Gerne erstellen wir eine solche auch für Sie. Mehr Informationen erhalten: hier