Wealth Office Plattform mit neuen Funktionalitäten
Ende September hat ZWEI Wealth 'Your own personal Wealth Office’ lanciert. Heute sind bereits über 6 Milliarden Vermögenswerte auf der Plattform vertreten und seit September fanden 640 Millionen über die Ausschreibungsplattform einen neuen Portfolio Manager. Jetzt kommen neue Funktionalitäten dazu.
Ein professionelles Wealth Office unkompliziert starten - geht das? Ja! Seit Ende September kann mit der Plattform von ZWEI Wealth einfach online ein Wealth Office eröffnet werden. Patrick Müller, Geschäftsführer von ZWEI Wealth: „Die neue Wealth Office Plattform findet grossen Anklang und wir erhalten sehr positives Feedback, wie einfach die Bedienung und die Interaktion mit einem Wealth Officer fällt.“
Neue Funktionalitäten verfügbar
Die Wealth Office Plattform wird laufend weiterentwickelt. 'Wir verfolgen bei der Plattformentwicklung ein agiles Vorgehen. Viele kleine Schritte sind oft wichtiger als ein grosser Wurf!', fasst Pascal Frei, Head Platform Development, zusammen. So bringt auch das neuste Update, welches seit dieser Woche verfügbar ist, neue Funktionalitäten, die das Wealth Office weiter verbessern:
- Insights mit aktuellen Angeboten: Das News- und Wissensportal des Wealth Offices hat eine neue Kategorie 'aktuelle Angebote'. Hier werden bewährte und neue Vermögensverwaltungslösungen beleuchtet und können Offerten direkt bestellt werden
- Benchmarking: Die Banken und Vermögensverwalter können nun ihre Angebote live benchmarken. Sie sehen ihre erfassten Vermögensverwaltungslösungen im Quervergleich zu den anderen Anbietern. So können sie die Renditen, Risikokennzahlen und Kosten mit Mitbewerbern vergleichen.
- Portfolio After Sales: Wer eine Vermögensverwaltung hat oder neu aufsetzt, weiss erst im Nachhinein, wie gut sich diese bewährt hat. Umso wichtiger ist das laufende Monitoring. Die neue Funktionalität Portfolio After Sales erlaubt Nutzern zu sehen, wo Diskussionsbedarf besteht.
Über CHF 600 Mio. Kundenvermögen in neuen Mandaten seit September
Neben den Kunden profitieren auch die Banken und Vermögensverwalter von der Wealth Office Plattform. Sie können ihre Angebote auf der Plattform kostenlos hinterlegen oder an Ausschreibungen mittels einem RfP (Request for Proposal) teilnehmen. Die besten Anbieter können so effizient neue Kunden gewinnen. Allein seit dem Start der Plattform vor drei Monaten wurden für Kundenvermögen von CHF 640 Millionen neue Vermögensverwalter gefunden. Per Ende November sind knapp 500 Banken und Vermögensverwalter auf der Wealth Office Plattform vertreten. Cyrill Moser, Head Provider Management, betont denn auch die grossen Opportunitäten für die Anbieter: „Mit der Plattform ermöglichen wir Banken und Vermögensverwaltern von Kunden gefunden zu werden, die vorher noch gar nicht von ihnen wussten!“
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