Welches Rating hat Ihre Bank?
ZWEI Wealth lanciert das einzige unabhängige Rating für das Portfolio Management von Banken und Vermögensverwaltern. Das Rating für die eigene Bank, den eigenen Vermögensverwalter kann kostenlos bestellt werden und ermöglicht mehr Transparenz und Wettbewerb im Wealth Management.
Es gibt heute kein unabhängiges Qualitätssiegel für das Portfolio Management einer Bank oder eines Vermögensverwalters. Mit dem Provider Rating führen wir genau das ein. Das Rating basiert auf einer, über die letzten acht Jahre entwickelten, Methodik und Datenbasis. Dabei werden die Banken und Vermögensverwalter nach einem umfassenden Kriterienkatalog beurteilt. Das Rating ist für alle Interessierte, Kunden und Anbieter auf Anfrage erhältlich und hilft für die transparente Beurteilung und Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern.
Eines von vier Kriterien für die Beurteilung
Das Provider Rating dient als grundsätzliches Qualitätssiegel. Wer eine Beurteilung der eigenen Vermögensverwaltung erhalten möchte, muss neben dem Provider Rating den Track Record der gewählten Lösung, die Kostenstruktur und die eigenen Spezialanforderungen miteinbeziehen.
Sieben Kriterien führen zum Rating
Was sind die Qualitätsmerkmale von gutem Portfolio Management? Durch die Erfahrung und die Analysen der letzten Jahre kann ZWEI Wealth Banken und Vermögensverwalter auf die entscheidenden Erfolgsfaktoren hin einschätzen. Daraus haben wir ein umfassendes Ratingsystem entwickelt. Die Eckpfeiler der Ratingmethodik basieren auf einem umfassenden Kriterienkatalog. Im Wesentlichen fasst das Provider Rating vor allem die Stabilität, Erfahrung, Spezialisierung und den Erfolgsausweis eines Vermögensverwalters anhand von sieben Kategorien zusammen:
- Struktur der Firma
- Verwaltete Vermögen
- Mitarbeiter
- Besitzstruktur
- Spezialisierungsgrad
- Lizenzen
- Service-Qualität
Das Rating folgt einer strikt regelbasierten Logik. Die Einschätzung für eine Bank oder einen Vermögensverwalter wird bei deren Anmeldung auf der Wealth Office Plattform oder auf Kundenanfrage erstellt und regelmässig überprüft und angepasst.
Auf der Wealth Office Plattform haben sich bereits über 500 Banken und Vermögensverwalter registriert, jeden Monat kommen neue dazu, von der Grossbank bis zur Kantonalbank, von der Privatbank bis zum unabhängigen Vermögensverwalter, von der traditionellen Familienunternehmung bis zur App-gesteuerten Neo-Bank.
Mehr Transparenz fördert den Wettbewerb und davon profitieren die Kundinnen und Kunden – aber auch die guten Verwalter!
Patrick Müller, CEO ZWEI Wealth