Überzeugung

Nach mehr als fünfzehn Jahren im Private Banking habe ich mich bewusst entschieden, diesen Weg zu verlassen – nicht, weil ich dazu gezwungen war, sondern weil ich etwas aufbauen wollte, hinter dem ich wirklich stehen kann. Diese Entscheidung hat alles geprägt, was seither entstanden ist.

Am Anfang waren wir zu fünft. Ein kleiner Kreis von Menschen, der überzeugt war, dass Anleger mehr verdienen: ein Wealth Office, das vollständig in ihrem Interesse handelt – ohne eigene Produkte und ohne Interessenkonflikte. Das Ziel war einfach: Kunden dabei zu helfen, klar zu planen, die richtigen Partner zu finden und langfristig die Kontrolle zu behalten. Was einst als Idee begann, ist heute Realität geworden. Genau das motiviert mich bis heute jeden Tag aufs Neue.

Ehrlichkeit und der aufrichtige Anspruch, es besser zu machen, prägen alle meine Kundenbeziehungen. Ich bin nicht der Typ Mensch, der Dinge schöner darstellt, als sie sind. Die Menschen, mit denen ich arbeite, merken meist sehr schnell, wenn sich etwas für mich nicht richtig anfühlt. Sie erhalten von mir keine perfekt inszenierte Geschichte, sondern ein ehrlicher Weg. Einer, auf dem ich mich ständig frage, ob wir noch mehr erreichen können, auf dem ich hohe Ansprüche an mich selbst stelle und meine Kunden langfristig begleite.

Ich arbeite hauptsächlich mit Familien und Unternehmern in der Westschweiz zusammen, die sich eine vertrauensvolle Ansprechperson wünschen, die ihre Gesamtsituation versteht und kompromisslos auf ihrer Seite steht.

Ausbildung und beruflicher Werdegang

James Wood begann seine Karriere im Finanzwesen Ende der 1990er-Jahre im Rahmen des UBS Junior Key People Programme in Genf. Dort betreute er internationale Kunden, bevor er als Business Development Executive für ein bedeutendes Land in Subsahara-Afrika tätig war und den Rang eines Executive Director erreichte. Sein Engagement für eine qualitativ hochwertige Beratung wurde unter anderem mit einer Nominierung für den UBS «Circle of Excellence Award» gewürdigt.

Er verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Freiburg und absolvierte das UBS Wealth Management Diploma in der Schweiz sowie das UBS Investment Bank Foundation Module in London.

Sprachkenntnisse

Französisch und Englisch (fliessend)

Persönliches

James Wood lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Lausanne. Er begeistert sich für Sport – insbesondere Rugby – und ist sowohl beruflich als auch privat ein erfahrener Reisender. Neben der Finanzwelt besitzt er einen ausgeprägten Unternehmergeist, der ihn immer wieder auf neue Wege geführt hat: So war er Mitgründer eines Hochseilpark-Unternehmens und gründete gemeinsam mit drei Freunden eine Weinmarke im Süden Frankreichs. Nicht alles muss ein Geschäft werden – manchmal liegt der Wert vor allem in der Erfahrung selbst.