Überzeugung

‍Nach über 15 Jahren im Private Banking, in denen ich Investoren betreute, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass das traditionelle Modell der Vermögensverwaltung im Private Banking nicht den grössten Nutzen für Anleger bringt. Die Frage lautet also, wie gut ein neues, innovatives Ökosystem implementiert werden kann – eines, das die Interessen der Anleger in den Vordergrund stellt und ihnen eine strukturierte, persönliche Beratung bietet, die kurz-, mittel- und langfristig sinnvoll und einfach umsetzbar ist.

Die Erfahrungen, die ich seit meinem Wechsel vom Bankensektor zum Berater bei Zwei Wealth gesammelt habe, bestärkten meine Überzeugung: Die Zukunft der Anleger liegt darin, wieder selbst die Kontrolle über ihr Vermögen zu übernehmen – in einem neuen System der Vermögensberatung: das persönliche Wealth Office. Selbstverständlich vollkommen unabhängig von Finanzanbietern, einzig im Interesse des Anlegers – und frei von Interessenkonflikten.

Ausbildung und beruflicher Werdegang

‍James Wood begann seine Karriere im Finanzwesen Ende der 1990er Jahre im UBS Junior Key People Programm (Trainee-Programm) und arbeitete anschliessend bei der UBS AG in Genf – zunächst als Kundenberater für internationale Klienten und später als Business Development Executive für ein spezifisches, grosses Land in Subsahara-Afrika. Dort erreichte er den Rang eines Executive Directors. Sein Engagement für eine umfassende und qualitativ hochwertige Beratung anspruchsvoller Kunden wurde mit der Nominierung für den UBS AG „Circle of Excellence Award“ gewürdigt.

Er ist zudem Mitbegründer eines Schweizer Freizeitunternehmens, das das Konzept von Hochseilparks weltweit etablieren möchte.

James Wood studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Freiburg und absolvierte erfolgreich das UBS Wealth Management Diplom in der Schweiz sowie das UBS Investment Bank Foundation Module in London.

Sprachkenntnisse

Französisch und Englisch (jeweils fliessend)

Persönliches

Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Lausanne. Er ist sportbegeistert, liebt Rugby und ist ein erfahrener Reisender – beruflich sowie privat mit seiner Familie.