Überzeugungen
Nach über 15 Jahren im Private Banking, in denen er Investoren betreute, ist James zu der Überzeugung gelangt, dass nicht das traditionelle Modell der Vermögensverwaltung im Private Banking den grössten Nutzen für Anleger bringt. Vielmehr ist es die Frage, wie gut ein neues, innovatives Ökosystem implementiert werden kann – eines, das die Interessen der Anleger in den Vordergrund stellt und ihnen eine strukturierte, persönliche Beratung bietet, die kurz-, mittel- und langfristig sinnvoll und bequem ist.

Die Erfahrungen, die James seit seinem Wechsel aus dem Bankensektor als Berater bei ZWEI Wealth gesammelt hat, haben seinen festen Glauben gestärkt: Die Zukunft der Anleger liegt darin, wieder selbst die Kontrolle über ihr Vermögen zu übernehmen – in einem neuen System der Vermögensberatung. Dieses nennt sich: das eigene persönliche Wealth Office. Natürlich vollkommen unabhängig von Finanzanbietern, einzig im Interesse des Anlegers – und frei von Interessenskonflikten!

Beruflicher und akademischer Hintergrund
James begann seine Karriere im Finanzwesen Ende der 1990er Jahre im UBS Junior Key People Programm (Trainee-Programm) und arbeitete anschliessend bei der UBS AG in Genf – zunächst als Kundenberater für internationale Klienten und später als Business Development Executive für ein spezifisches, grosses Land in Subsahara-Afrika. Dort erreichte er den Rang eines Executive Directors. Sein Engagement für eine umfassende und qualitativ hochwertige Beratung anspruchsvoller Kunden wurde mit der Nominierung für den UBS AG „Circle of Excellence Award“ gewürdigt.

Er ist zudem Mitbegründer eines Schweizer Freizeitunternehmens, das das Konzept von Hochseilparks weltweit etablieren möchte.

James studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Freiburg und absolvierte erfolgreich das UBS Wealth Management Diplom in der Schweiz sowie das UBS Investment Bank Foundation Module in London.

Sprachkenntnisse
James spricht fliessend Französisch und Englisch.

Persönliches
James lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Lausanne. Er ist sportbegeistert, liebt Rugby und ist ein erfahrener Reisender – beruflich wie privat mit seiner Familie.

‍