Conviction

Après plus de quinze ans passés dans le Private Banking, j’ai choisi de quitter cette voie – non pas parce que j’y étais contraint, mais parce que je voulais construire quelque chose auquel je crois profondément. Cette décision a façonné tout ce qui a suivi.

Au départ, nous étions cinq. Un petit groupe de personnes convaincues que les investisseurs méritaient mieux : un Wealth Office agissant exclusivement dans leur intérêt, sans produits maison et sans conflits d’intérêts. L’idée était simple : aider les clients à planifier de manière structurée, à choisir les bons partenaires et à garder durablement la maîtrise de leur patrimoine. Ce qui n’était au départ qu’une idée est aujourd’hui devenu une réalité. C’est ce qui me motive encore chaque jour.

L’honnêteté et la volonté sincère de toujours faire mieux sont au cœur de chacune de mes relations avec mes clients. Je ne suis pas du genre à embellir la réalité. Les personnes avec lesquelles je travaille perçoivent généralement très vite lorsqu’une situation ne me semble pas juste. Elles ne reçoivent pas un discours parfaitement mis en scène, mais une démarche sincère. Je me demande constamment si nous pouvons faire encore mieux, je m’impose des exigences élevées et j’accompagne mes clients sur le long terme.

Je travaille principalement avec des familles et des entrepreneurs en Suisse romande qui souhaitent pouvoir compter sur une personne de confiance, capable de comprendre leur situation dans son ensemble et de défendre leurs intérêts sans compromis.

Formation et parcours professionnel

James Wood a débuté sa carrière dans le secteur financier à la fin des années 1990 dans le cadre du UBS Junior Key People Programme à Genève. Il y a accompagné une clientèle internationale avant d’occuper la fonction de Business Development Executive pour un marché stratégique d’Afrique subsaharienne, puis d’être nommé Executive Director. Son engagement en faveur d’un conseil de haute qualité a notamment été reconnu par une nomination au UBS Circle of Excellence Award.

Il est titulaire d’un diplôme en sciences économiques de l’Université de Fribourg. Il a également obtenu le UBS Wealth Management Diploma en Suisse ainsi que le UBS Investment Bank Foundation Module à Londres.

Langues

Français et anglais (courants)

Personnel

James Wood vit à Lausanne avec son épouse et leurs trois enfants. Passionné de sport, et plus particulièrement de rugby, il est également un grand voyageur, tant dans sa vie professionnelle que privée. Au-delà de la finance, il possède un véritable esprit entrepreneurial qui l’a conduit à explorer de nouvelles voies. Il a notamment cofondé une entreprise de parcours acrobatiques en hauteur et créé, avec trois amis, une marque de vin dans le sud de la France. Tout ne doit pas nécessairement devenir une entreprise : parfois, la véritable valeur réside avant tout dans l’expérience elle-même.