Les états financiers annuels de votre patrimoine
Un examen indépendant des résultats des états financiers annuels fait désormais partie de la norme de bonne gestion des actifs. Commandez le Benchmark Check ou un état financier annuel détaillé comme Rapport d'Audit. Vous pouvez remplir vous-même ces informations ou demander à votre conseiller bancaire/gestionnaire d'actifs de le faire pour vous.
Au moins une fois par année, votre gestion d'actifs doit être soumise à un examen indépendant. Cette procédure permet une bonne évaluation des résultats obtenus et sert de base de discussion avec votre banque ou votre gestionnaire d'actifs. Il est évident qu'un tel audit doit être effectué de manière indépendante et est désormais accepté comme la norme.
Le "Benchmark Check" comme norme minimale
Une évaluation comparative vous donne un aperçu rapide et indépendant de la comparaison des résultats obtenus en termes de rendement, de risque et de coûts. Cela vous donne, ainsi qu'à votre banque/gestionnaire, une base transparente pour la discussion de fin d'année et les éventuels domaines d'action.
C'est ainsi que cela fonctionne :
- Vous ou votre gestionnaire d'actifs nous fournissez les données nécessaires.
- Nous créons le chèque de référence et nous vous l'envoyons, ainsi qu'à votre conseiller (si vous le souhaitez).
- Vous discutez de l'évaluation comparative lors de votre prochaine réunion avec votre banque ou votre gestionnaire d'actifs
Voici les coûts : 250 CHF (hors TVA) par portefeuilleas sind die Kosten: CHF 250 (exkl. MWSt.) pro Portfolio
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Un Rapport d'Audit sous la forme d'une déclaration annuelle complète
Avec un rapport d'audit, nous assurons l'état financier annuel complet de votre patrimoine. Nous analysons les résultats pour vous (rendement, risque, coûts), évaluons la stratégie d'investissement et la compétence du gestionnaire de portefeuille. L'analyse comprend des recommandations concrètes d'action, qui sont discutées avec vous et, si nécessaire, la mise en œuvre des ajustements est abordée à votre banque / votre gestionnaire d'actifs.
So funktioniert's:
- Vous recevez une offre et passez la commande chez nous.
- Nous recueillons les informations nécessaires, vérifions leur exactitude et les préparons en détail.
- Nous préparons un rapport d'audit sous la forme d'une déclaration annuelle complète
- Nous discutons du rapport d'audit avec vous et votre banque/administrateur (si vous le souhaitez) et recommandons des ajustements spécifiques lorsque cela est indiqué. La discussion peut être menée sous forme de réunion ou de vidéoconférence.
- Nous vous aidons à apporter des changements ou à initier et gérer leur mise en œuvre directement avec votre banque ou votre administrateur.
Voici les coûts : à partir de 1'600 CHF (hors TVA) par portefeuille (voir liste des prix)
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Bien entendu, nous sommes toujours à votre disposition pour toute question ou information complémentaire : info@zwei-we.ch I Téléphone : +41 43 299 22 22