Jahresabschluss für Ihr Vermögen

Mindestens einmal im Jahr gilt es, die Vermögensverwaltung einer unabhängigen Überprüfung zu unterziehen. Dieses Vorgehen erlaubt eine gute Einschätzung der erzielten Resultate und dient als Basis für die Besprechung mit Ihrer Bank oder Ihrem Vermögensverwalter. Dass eine solche Prüfung unabhängig erfolgen muss, liegt auf der Hand und ist mittlerweile als Standard akzeptiert.

Der Benchmark Check als Minimumstandard

Mit einem Benchmark Check gewinnen Sie einen schnellen und unabhängigen Überblick, wie sich die erzielten Resultate in Bezug auf Rendite, Risiko und Kosten im Vergleich darstellen. Damit haben Sie und Ihre Bank/ Ihr Verwalter eine transparente Basis für das Jahresabschluss-Gespräch und allfällige Handlungsfelder.

So funktioniert's:

1. Sie oder Ihr Vermögensverwalter lassen uns die notwendigen Daten zukommen
2. Wir erstellen den Benchmark Check (siehe Beispiel hier) und stellen Ihnen und Ihrem Berater (nach Wunsch) zu
3. Sie besprechen den Benchmark Check bei Ihrem nächsten Meeting mit Ihrer Bank oder Ihrem Vermögensverwalter

Das sind die Kosten: CHF 250 (exkl. MWSt.) pro Portfolio

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Ein Prüfbericht als umfassender Jahresabschluss

Mit einem Prüfbericht stellen wir den umfassenden Jahresabschluss für Ihr Vermögen sicher. Wir analysieren für Sie die Resultate (Rendite, Risiko, Kosten), beurteilen die Anlagestrategie und die Kompetenz des Portfolio Managers. Die Analyse umfasst konkrete Handlungsempfehlungen, die mit Ihnen besprochen werden und wo nötig, die Umsetzung der Anpassungen bei Ihrer Bank/Ihrem Vermögensverwalter angegangen werden.

So funktioniert's:

1. Sie erhalten eine Offerte und erteilen uns den Auftrag
2. Wir sammeln die notwendigen Informationen zusammen, überprüfen die Richtigkeit und bereiten diese detailliert auf
3. Wir erstellen einen Prüfbericht als umfassenden Jahresabschluss (siehe Beispiel hier)
4. Wir diskutieren den Prüfbericht mit Ihnen und Ihrer Bank/Verwalter (sofern gewünscht) und empfehlen Ihnen wo angezeigt konkrete Anpassungen. Die Besprechung kann als Meeting oder Videokonferenz durchgeführt werden. 
5. Wir unterstützen Sie bei Änderungen oder initiieren und leiten deren Umsetzung direkt mit Ihrer Bank oder Ihrem Verwalter

Das sind die Kosten: ab CHF 1'600 (exkl. MWSt.) pro Portfolio (siehe Preisliste)

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Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung: info@zwei-we.ch I Telefon: +41-43-299 22 22