Le rendement n'est pas un objectif! Ce sont les objectifs les plus courants des investisseurs privés
La définition des objectifs est fondamentale pour la gestion des actifs. Mais quels sont les objectifs des investisseurs privés? Une nouvelle analyse de ZWEI Wealth montre deux choses: le rendement en soi n'est pas un objectif pour les investisseurs privés et pour plus de 90% des investisseurs privés, les objectifs sont insuffisamment définis. Un point de départ intéressant pour tous les gestionnaires d'actifs.
Quel est l'objectif de la gestion d'actifs? Une question apparemment anodine ne devient vraiment intéressante qu'au deuxième coup d'œil. Dans une analyse, ZWEI Wealth a examiné les réglementations d'investissement de 126 investisseurs privés au regard des objectifs listés.
Nous devons apprendre à comprendre la gestion des actifs comme un processus axé sur les objectifs. Si cela ne réussit pas, l'orientation client restera inaccessible.
La liste suivante (voir également le graphique ci-dessus) montre les objectifs les plus fréquemment fixés sous forme de résumé:
- Assurer le niveau de vie (100%)
- Soutien de la prochaine génération (56%)
- Soutenir l'entrepreneuriat (43%)
- Préserver la richesse famiale (28%)
- Se préparer à la retraite (26%)
- Permettre la réalisation de causes sociales et écologiques (18%)
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