Les portefeuilles sous pression - un inventaire

17.04.2020

Les effets de la pandémie corona ont également entraîné des niveaux élevés d'incertitude et des fluctuations sur les marchés financiers. À la fin du premier trimestre, nous pouvons tirer une première conclusion sur les résultats obtenus des gestionnaires de patrimoine. En résumé: de nombreux gestionnaires ont été pris du mauvais pied - en particulier lorsqu'ils gèrent des portefeuilles avec un profil de risque conservateur. Mais à quoi ressemblent des résultats relativement bons dans ces circonstances très difficiles?

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Bien entendu, un trimestre ne suffit pas pour évaluer de manière fiable la performance d'un gestionnaire d'actifs. Il est recommandé de considérer une période d'observation plus longue avant de tirer une conclusion. Cependant, la plupart des gens ont tendance à attendre beaucoup trop longtemps même s'ils sentent que cela se développe dans la mauvaise direction. Par conséquent, il est important de souligner que les bons gestionnaires de patrimoine peuvent en effet être sélectionnés et que les mauvais sont exposés lors d'une revue. Si vous souhaitez plus de détails, veuillez vous référer à notre rapport d'audit.

  

 

À propos de l'analyse

ZWEI Wealth analyse en continu les résultats d'un grand nombre de gestionnaires de patrimoine et de banques dans différentes catégories de risques. Les stratégies les plus courantes des plus grands prestataires et les portefeuilles de mandats sur le marché suisse sont pris en compte.

  • Médiane / Maximum / Minimum: performance médiane ou maximale ou minimale obtenue de l'enquête dans la catégorie de risque respective
  • Indice de référence passif: un portefeuille passif simple, investissable et donc reproductible, composé de quelques éléments constitutifs (actions mondiales, actions suisses, obligations mondiales, obligations suisses) dans diverses catégories de risques

 

Key

FI: Fixed Income (equity share) / I: Income / Y: Yield / B: Balanced / G: Growth / E: Equity

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