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01.09.2020

Den besten Vermögensverwalter für jedes Ihrer Portfolios finden.

Leistungen

Ein Team organisiert für Sie mit einer Ausschreibung Offerten für die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte, erstellt eine Analyse dieser und leitet die Umsetzung der gewählten Lösungen. Dies umfasst im besonderen:

  • das Einholen und Beurteilen von Offerten
  • die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
  • die Leitung der Umsetzung (samt Preisverhandlungen

Vorgehen

  1. Definition eines Anforderungskatalogs (RfP) und Start der Ausschreibung 
  2. Analyse der Offerten und Zusammenfassung der Empfehlungen in einem Bericht
  3. Organisation eines Beauty Contests mit den besten Anbietern
  4. Umsetzung der gewählten Lösung
  5. Schlusskontrolle nach 6-monatiger Umsetzung

Methodik - die Ausschreibungsplattform von ZWEI Wealth

Die ZWEI-Plattform ist der grösste offene Marktplatz für Vermögensverwalter. Die Plattform umfasst über 400 Banken und Vermögensverwalter in 5 verschiedenen Finanzzentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapore). So können in einer Ausschreibung immer, die am besten passenden Lösungen gefunden werden.

Preis

Siehe Preisliste. Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte mit allen Details.