Die besten Anlagekonzepte in der Übersicht

Statt auf Bauchgefühl und Einzelpersonen setzt dieser Manager auf ein regelbasiertes und wissenschaftlich fundiertes Vorgehen. Dieses zeichnet sich durch den konsequenten Verzicht auf Renditeprognosen aus. Stattdessen konstruiert der Manager Anlageportfolios anhand von Risikocharakteristika. Das Resultat lässt sich sehen: weniger Schwankungen, mehr Rendite.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios ohne Ausschüttung, Beteiligungsportfolios

Braut sich am Aktienmarkt etwas zusammen? Dieser Manager überzeugt mit einem ausgeklügelten Signalsystem. Nicht die Auswahl der richtigen Aktien, Obligationen etc. steht im Vordergrund, sondern die sehr aktive Steuerung von Risiken. Umgesetzt wird das alles mit einem bei institutionellen Anlegern bewährten Aufbau von ETFs und sogenannten Steuerungsfonds.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios ohne Ausschüttung

ETFs sind das einfache und günstige Mittel, um breit ausgewogene Portfolios in verschiedenen Anlageklassen zu erhalten. In diesem Sinne agiert dieser Manager als Verwalter, der diese gut zusammenstellt und nach dem Rechten schaut. So ist die Diversifikation hoch und bleiben die Kosten tief.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios ohne Ausschüttung

Ein gut geführtes und rentables Unternehmen wird immer sein Geld wert sein. Mit dieser Überzeugung macht sich dieser Manager auf die Suche nach sogenannten Qualitätsunternehmen. Hierbei werden mittels Finanzkennzahlen die guten von den schlechten getrennt und mittels einer vertieften Primäranalyse nach betriebswirtschaftlichen Aspekten diejenigen Unternehmen mit Corporate Excellence eruiert. Ohne grosses Augenmerk auf Branchen, Länder etc. entstehen so Portfolios von Aktienbeteiligungen, die aufgrund der grossen Qualität auch lediglich ein Dutzend Unternehmen umfassen können.

Der Ansatz eignet sich für: Beteiligungsportfolios

Typischerweise kauft man eine Aktie wegen ihres Aufwertungspotentials. Wieso eigentlich, denkt sich dieser Manager? Erstens ist es schwierig, dies zu eruieren. Zweitens lässt sich auch anders angenehm Geld verdienen. In diesem Sinne investiert der Manager zwar auch in Aktien und Obligationen, überlegt sich aber zu jedem Investment den Preis, zu welchem es gerne verkauft bzw. noch mehr dazugekauft wird. Etwas, das sich mit Optionenstrategien bewerkstelligen lässt. So profitiert der Anleger nicht nur von Aufwärtsbewegungen, sondern erhält durch die Optionenprämien zusätzliches (steuerfreies) Einkommen.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios mit/ohne Ausschüttung

Nachhaltig Anlegen bedeutet für diesen Manager, finanztechnische Analysen konsequent erst nach den Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden. In dieser Überzeugung lässt der Manager in einem ersten Schritt die möglichen Anlagetitel (Aktien und Obligationen) von einem der weltweit angesehensten Nachhaltigkeitsspezialisten selektionieren. Die Kriterien (sogenannter positiver Filter) sind hart und nur wenige Anlagen schaffen die Auszeichnung. Von diesen stellt der Manager dann nach finanztechnischen Kriterien ein geeignetes Portfolio zusammen. Trotz (oder wegen) des sehr rigiden Vorgehens lässt sich die Rendite durchaus sehen.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios mit/ohne Ausschüttungen, Beteiligungsportfolios

Wert liegt in Unternehmen. Mit dieser Überzeugung stellt dieser Manager Portfolios ausschliesslich mit Aktienanlagen in gute Unternehmen und Obligationen von guten Unternehmen zusammen. Was heisst aber «gut»? Dazu wendet das Team des Managers die eigene Methodik zur Analyse an (sogenanntes Primär-Research); ein Aufwand, der heute von den meisten gescheut wird.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, Beteiligungsportfolios

Dieser Manager verfügt über die schweizweit grösste Palette an Indexfonds. Dies erlaubt es dem Manager, eine Anlagestrategie sehr effizient und kostengünstig abzubilden. Als Portfolio Manager übernimmt der Manager die «Wartung» mittels Qualitätsüberprüfung und einem sogenannten Re-Balancing. So kann ein privater Anleger effizient die gewünschte Anlagestrategie passiv umsetzen.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, Beteiligungsportfolios

Auch hier gilt: Wert liegt in Unternehmen. Mit dieser Überzeugung stellt dieser Manager Portfolios mit Aktienanlagen in gute Unternehmen und Obligationen von guten Unternehmen zusammen. Was heisst aber «gut»? Hier geht das junge Team des Managers neue Wege und wendet eine Weiterentwicklung des klassischen Value-Preis-Ansatzes mit eigenem Primär-Research an.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, Beteiligungsportfolios

Man nehme für jede Branche die Aktie von weltmarktführenden Firmen, ergänzt diese mit ein paar interessanten Nischenplayern und fertig ist die eigene Weltfirma. Mit dieser Überzeugung konstruiert dieser Manager einfach verständliche, transparente und effektive Anlageportfolios. Statt selber in Aktionismus zu verfallen, wartet der Manager lieber auf Opportunitäten, die sich aus Überreaktionen am Markt ergeben, und lässt ansonsten die CEOs und CFOs dieser Welt für ihn arbeiten. Ein bewährtes Rezept.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, Beteiligungsportfolios

Die Dividende hat zweierlei Vorteile. Sie ist ein guter Indikator für die Solidität eines Unternehmens und stellt in Zeiten tiefer Zinsen eine gute Einkommensquelle dar. In dieser Überzeugung unterhält dieser Manager ein Portfolio an Aktientiteln, die diesen beiden Aspekten Rechnung tragen. Der Kunde profitiert von beiden Faktoren und einer transparenten Portfoliostruktur.

Der Ansatz eignet sich für: Beteiligungsportfolios

Die Renditemöglichkeiten von Aktien und Immobilien als Basis kombiniert mit einem Versicherungsschutz für Marktturbulenzen, so kann der Ansatz dieses Managers zusammengefasst werden. Für Aktien setzt er auf einen marktüblichen Auswahlansatz, bei Immobilien unterhält er ein eigenes Immobilienportfolio in der Region und für den Versicherungsschutz verfügt er über einen lang etablierten eigenen Hedgefond-Ansatz mit Fokus auf Saisonalität der Aktienmärkte.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, Beteiligungsportfolios

Dieser Manager glaubt an die nachhaltige Substanz von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen. So pflegt er einen engen Kontakt zu den Unternehmen und beschäftigt sich mit deren langfristigen Perspektiven. Wie ein Patron alter Schule lässt er sich nicht von kurzfristigen Renditeoptimierungen leiten, sondern setzt auf Kontinuität und Substanz.

Der Ansatz eignet sich für: Beteiligungsportfolios

Die Anlagestrategie ist definiert und nun soll diese möglichst digital und effizient umgesetzt werden? Hier bietet der Manager eine einfach nutzbare Plattform an. Eine einmal gewählte Allokation wird mittels ETFs als Portfolio geführt und regelmässig wieder auf die Zielwerte angepasst (Re-Balancing).

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, bedingt für Beteiligungsportfolios

Was letzte Woche gut gelaufen ist, wird auch diese Woche gut laufen und umgekehrt. Auf dieses sogenannte Momentumsignal setzt der Manager. Daraus ergibt sich die Anlageformel: Amerikanisches Wachstum mit effizienter ETF-Umsetzung angepasst mit Momentumsignalen. So schafft es der Manager, Portfolios mit einer vom Durchschnitt deutlich abweichenden Charakteristika zu bewirtschaften.

Der Ansatz eignet sich für: Finanzportfolios, bedingt für Beteiligungsportfolios