plan.

La formulation d'objectifs d'investissement, la détermination des valeurs, l'élaboration d'un plan financier, l'organisation des responsabilités et enfin la définition des portefeuilles et la stratégie d'investissement appropriée jette les bases solides d'une gestion réussie de votre patrimoine. Le service plan. va bien au-delà de l'approche classique des profils de risque et de la définition des stratégies d'investissement.

Comment ça fonctionne

Une équipe de planification développe l'architecture de patrimoine appropriée avec toutes les exigences pour les banques et les gestionnaires. Les détails et les résultats sont documentés dans le règlement sur l'investissement personnel.

1. Atelier pour discuter des exigences et recueillir toutes les informations nécessaires
2. Présentation des options d'architecture (définition des objectifs d'investissement, création d'un planning financier, établissement d'un catalogue de valeurs, mise en place d'une organisation avec des responsabilités, descriptifs détaillés pour chaque portefeuille d'investissement incluant stratégie d'investissement et catalogue des besoins)
3. Élaboration des spécifications du portefeuille en fonction de l'architecture patrimoniale choisie
4. Documentation des résultats sous forme de règlements d'investissement avec tous les détails nécessaires

Vos avantages

Grâce au nouveau modèle d'allocation par objectifs de ZWEI Wealth, la planification financière, les structures de préférence et les modèles d'allocation d'actifs sont combinés pour créer un plan personnalisé pour vous.

• Concentrez-vous sur l'atteinte des objectifs: vous recevez un plan conçu pour atteindre vos objectifs et obtenir des résultats stables

• Individualisé: le plan. L'approche permet une planification complètement individualisée car elle ne doit en aucun cas prendre en compte les intérêts des banques et des gérants d'actifs

• Base des décisions futures: le plan. sert en fin de compte de base solide et vous permet de prendre beaucoup plus facilement les bonnes décisions à l'avenir.

Tarification

Voir la liste des prix pour plus de détails. Nous sommes heureux de vous proposer une offre personnalisée comprenant de plus amples informations.

Vous pouvez trouver plus de détails et d'exemples sur le côté. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et de conseils (demande par e-mail).