Rapport de transparence 2020/21
Avec le rapport sur la transparence, nous jetons un éclairage sur la gestion des actifs une fois par an. L'objectif n'est pas de dénoncer des institutions ou des personnes en particulier. Nous souhaitons plutôt engager des discussions qui aideront les clients des gestionnaires de fortune et des banques à reprendre confiance dans les services offerts. Cela nécessite une transparence qui favorise la concurrence de manière à ce que les clients bénéficient de bons services à des prix équitables.
Vous pouvez trouver le rapport de transparence complet sous forme de lien ci-dessous ou vous pouvez également commander une version imprimée. Nous remercions les banques et les gestionnaires d'actifs pour leur coopération et vous souhaitons une lecture intéressante.
Comment bénéficier de la transparence ?
ZWEI Wealth offre des services, aux investisseurs privés et institutionnels, allant de la couverture complète du patrimoine aux mandats spéciaux concernant la planification des placements, la sélection des gestionnaires d’actifs et le suivi des placements.
- Mon Système ZWEI. Nous prenons en charge toutes les affaires patrimoniales pour vous de A à Z, y compris un comité de placements dédié
- plan. Une équipe de planification élabore les réglementations de placements, de l'architecture patrimoniale aux exigences détaillées pour les banques et gérants d’actifs
- find. Les meilleurs gestionnaires d'actifs, adaptés à vos besoins, sont trouvés lors un appel d'offres ainsi qu’une mise en œuvre efficace et rentable est assurée
- control. Un suivi des placements est mis en place et les résultats (stratégie, rendement, risque, frais) des banques / gérants sont systématiquement contrôlés